تفاصيل إتمام «قرض الـ265 مليون دولار» لصالح «أوراسكوم للتنمية»

أعلنت المجموعة المالية هيرميس -المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة- عن إتمام ترتيب قرض متوسط الأجل لصالح شركة «Ø£ÙˆØ±Ø§Ø³ÙƒÙˆÙ… للتنمية مصر» بإجمالي مبلغ 265 مليون دولار بفترة سداد 7 سنوات. 

وتعد شركة «Ø£ÙˆØ±Ø§Ø³ÙƒÙˆÙ… للتنمية مصر» أكبر شركة تابعة لمجموعة أوراسكوم للتنمية القابضة وهي أحد الشركات الرائدة في تطوير المنتجعات والمجتمعات المتكاملة، وستقوم الشركة باستخدام الحصيلة على النحو التالي: ما يعادل 215 مليون دولار لإعادة تمويل القروض القائمة، بالإضافة الى شريحة إضافية تصل إلى 50 مليون دولار متاحة للسحب على مدى عامين لتمويل الخطط التوسعية المستقبلية وفقا لرؤية الشركة.

يُذكر أن فترة سداد القرض تمتد الى 7 سنوات مع فترة سماح سنتين ونصف مما يتماشى مع رؤية إدارة الشركة ويتيح الفرصة بتوجيه النفقات الرأسمالية بالشكل الأنسب مع استقرار الأوضاع وكذلك مراعاة لظروف تأثير انتشار وباء كورونا المستجد.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الحصري والمدير الأوحد والمروج الأوحد ومرتب الصفقة (bookrunner).

ومن جهته عبر ماجد العيوطي العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس عن اعتزازه بتقديم الشركة لخدماتها الاستشارية لصالح شركة «Ø£ÙˆØ±Ø§Ø³ÙƒÙˆÙ… للتنمية مصر» في هذه الصفقة الهامة والتي تم استقبالها بشكل جيد من قبل السوق كما هو مبين في اقبال المقرضين على المشاركة في الصفقة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة بمكانة وقوة نموذج العمل والملائة الائتمانية التي تتمتع بها شركة «Ø£ÙˆØ±Ø§Ø³ÙƒÙˆÙ… للتنمية مصر» وكذلك مدى اقبال المؤسسات المحلية والدولية على تمويل الشركات المصرية الرائدة. واختتم العيوطي بأن المجموعة المالية هيرميس تسعد باستمرار شراكتها مع «Ø£ÙˆØ±Ø§Ø³ÙƒÙˆÙ… للتنمية مصر» وسعادته بقدرة فريق العمل بلعب دور رئيسي في المساهمة في تحسين شروط التمويل لصالح شركة «Ø£ÙˆØ±Ø§Ø³ÙƒÙˆÙ… للتنمية مصر» على الرغم من الظروف الراهنة.

يشار إلى أن المجموعة المالية هيرميس قامت بإتمام صفقات كبرى منذ بداية العام على الرغم من التحديات التي تواجه الأسواق، حيث قامت بتنفيذ 7 صفقات ترتيب دين (DCM) في مصر بقيمة اجمالية 9 مليار جنيه مصري، وهي ما يعد شهادة لتسارع وتيرة صفقات ترتيب الدين التي ينفذها قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة منذ انشاء فريق مستقل لتلك النوعية من الصفقات في الأعوام الماضية.

وقام كل من البنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك «HSBC» بدور المرتبين الرئيسين ØŒ كما قام البنك التجاري الدولي بدور وكيل التسهيل.

وقام مكتب «MHR & Partners» بدور المستشار القانوني لشركة «Ø£ÙˆØ±Ø§Ø³ÙƒÙˆÙ… للتنمية مصر» بينما قام مكتب «Ø­Ù„مي وحمزة وشركاه» بدور المستشار القانوني للبنوك المقرضة